本文是乐图软件数字化能力应用案例（案例素材来自云表官网案例中心，云表为乐图软件数字化底座）。以陕西华建联项目管理有限公司为例，展示如何基于云表数字化底座自主搭建覆盖专家、项目、材料、指标的项目管理数字化系统，把“专家抽取靠人工、项目数据散落”变成“随机抽取保密打印、指标库自动沉淀”，供招投标代理与造价咨询机构参考。
一、场景痛点：招投标代理机构的管理“三座山”——专家、项目、指标各管各的
陕西华建联项目管理有限公司是一家经陕西省住房和城乡建设厅批准的工程造价咨询企业，具备工程造价咨询乙级资质、政府采购招标代理机构资格及建设工程招标代理机构资格。
业务涵盖工程项目管理、工程招投标代理、工程造价咨询、可行性研究、工程经济纠纷鉴定等领域，涉及建筑安装、交通、水利、市政、景观园林及土地整理等多个行业。
（公司官网）
作为一家专业的招投标代理与造价咨询机构，华建联在日常业务中面临几个突出的管理难题：
痛点一：专家抽取靠人工，公平性难保证
招投标评标专家的抽取是招投标流程中的关键环节。
传统模式下，评标专家依赖人工筛选、电话通知、手工记录参与状态。抽取过程是否真正随机、是否做到了有效回避、通知记录是否完整——这些问题在人工操作模式下难以保证。
一旦被质疑专家抽取的公平性，整个招投标流程都可能受到影响。
痛点二：项目信息散落，进度跟踪难
招标代理、造价咨询、工程审计等业务涉及多个项目同时推进。
每个项目的客户信息、合同签订、任务分配、进度状态、成果文件等数据分散在不同人的电脑或纸质档案中。
管理者想了解“当前哪些项目在进行、每个项目进展到哪一步了”，需要逐一询问各项目负责人，信息汇总滞后且不完整。
痛点三：材料价格与造价指标无积累，每次从头查
工程造价咨询的核心工作之一是材料价格查询和造价指标分析。但每一次做预算、编制限价、审核结算时，材料价格都要重新查询，已经做过的项目造价指标没有沉淀下来形成复用库。
同样类型的工程，每次都要从头算一遍、查一遍，效率低且容易因为信息掌握不全导致偏差。
痛点四：评标专家抽取缺乏系统化工具，保密性难保障
评标专家库管理、随机抽取、语音通知、短信通知、回避设置、补抽机制——这些环节如果靠人工操作，不仅效率低下，而且保密性难以保证。
专家姓名、联系方式等敏感信息在人工传递过程中容易泄露，影响招投标的公正性。
二、方案简介：从“专家抽取靠人工、材料价格每次查”到“随机抽取保密打印、指标库自动沉淀”
基于乐图软件云表数字化底座，华建联自主搭建了一套覆盖基础信息、材料管理、项目管理、专家管理、指标管理、统计报表六大模块的项目管理数字化系统。
系统以**“评标专家随机抽取”和“项目全流程跟踪”**为核心，将专家库管理、项目进度跟踪、材料价格查询、造价指标沉淀等业务纳入统一平台。
（登录页面）
核心改善数据对比
三、方案亮点：四大机制让招投标代理管理“规范化、随机化、可追溯”
亮点一：评标专家随机抽取——算法保证公平，回避条件自动过滤
系统符合《中华人民共和国招标投标法》及发改委《评标专家和评标专家库管理暂行办法》，支持从专家库中随机抽取参与评标的专家。
系统根据设定的抽取条件和回避条件自动随机抽取，先进算法保证抽取的随机性与公平性。支持按参评专业或专家所属行业抽取，支持技术类、经济类、造价类专家同时抽取，支持设置回避单位。
抽取过程中可对专家姓名等相关信息进行屏蔽，并可设置专家在一定时间内不被重复抽取——确保每一次抽取都经得起质疑。
亮点二：自动语音通知+短信通知——抽取完成即触发，无需人工干预
抽取完成后，系统自动进行语音通知（需相关硬件支持），根据专家按键自动回馈参与状态。
专家无法接听电话、拒绝参加评标等情况下，系统自动进行补抽，直到满足设定专家人数为止。通知完成后，可通过短信方式向专家发送补充信息。
从抽取到通知到补抽，全程自动化，不需要人工逐一打电话确认。
亮点三：保密打印+信息屏蔽——敏感数据“该看的看、不该看的看不到”
系统支持保密打印功能，评标专家名单在开标前严格保密。
抽取过程中专家姓名等敏感信息可被屏蔽，只有具备相应权限的人员在指定时间才能查看完整名单。保密性从“靠人守口如瓶”变成“靠系统权限控制”。
亮点四：项目全流程跟踪——统一看板，状态一清二楚
系统将项目管理纳入统一平台，从项目立项、任务分配、进度跟踪到成果交付，各环节数据在同一套系统中流转。
管理者通过项目导航即可查看所有在办项目的执行状态，不再需要逐一询问各项目负责人。
四、产品功能介绍：按业务场景划分的六大功能模块
（一）基础设置模块
系统运行的基础数据统一配置，一次设置、全局调用：
- • 注册登记：系统基础信息配置
- • 材料分类：按行业标准建立材料分类体系，便于后续材料统一管理
- • 计量单位：统一各类材料的计量单位标准
- • 价格来源：维护材料价格的来源渠道（如信息价、市场价、厂商报价等）
- • 报价区域：按不同地区维护价格差异，支持多区域定价
- • 昵称设置：用户个性化显示名称配置
- • 所属行业：按建筑安装、交通、水利、市政、园林等划分行业类别
- • 专家类别：技术类、经济类、造价类等专家分类
- • 评审专业：按专业领域细化评审专家标签
- • 评审地区：按地区维护评审专家分布 （总导航）
（二）材料管理模块
工程材料价格信息的统一维护与快速查询：
- • 批量导入：支持Excel批量导入材料价格数据
- • 新建材料：逐条录入新材料价格信息
- • 新建厂商：维护材料供应商信息
- • 批量导出：支持材料数据按需导出
- • 材料查询：按名称、分类、价格来源等多维度快速检索
- • 厂商查询：按名称、供应品类查询厂商信息 （材料管理）
（供应商信息查询）
（材料查询）
（三）项目管理模块
招投标代理与造价咨询项目的全流程跟踪：
- • 新建项目：登记项目基本信息（客户、类型、金额、时间节点等）
- • 批量导入：支持历史项目数据批量导入
- • 项目查询：按项目名称、客户、状态、时间等多维度查询
- • 未抽取项目：展示尚未启动专家抽取的项目清单
- • 已抽取项目：展示已完成专家抽取的项目清单
- • 打印抽取单：支持评标专家抽取结果单的规范打印 （项目管理导航）
（项目信息表）
（项目信息库）
（四）专家管理模块
评标专家库的建立、抽取与全流程管理：
- • 专家注册：录入专家基本信息、专业领域、所属行业、联系方式等
- • 专家信息修改：专家信息变更时在线更新维护
- • 专家查询：按姓名、专业、地区等多维度检索专家信息
- • 专家抽取：设置抽取条件与回避条件后系统自动随机抽取，支持按专业/行业/类别分类抽取，抽取过程中可屏蔽专家姓名等敏感信息
- • 抽取历史：完整记录每次抽取的专家名单、时间、抽取条件，全程可追溯
- • 打印抽取单：支持评标专家抽取结果单保密打印 （专家管理导航）
（专家信息库）
（专家抽取）
（五）指标管理模块
工程造价指标的积累与复用：
- • 新建综合单价：录入各类工程的综合单价数据
- • 查询综合单价：按工程类型、时间、地区等多维度检索
- • 新建指标：录入已完成项目的造价指标数据
- • 查询指标：按工程类型、结构形式、地区等多维度调用历史指标 （指标管理）
（工程概况）
（工程信息表）
（六）统计报表模块
业务数据的多维度统计与分析：
- • 专家抽取统计：按时间、按项目统计专家抽取情况
- • 项目进度统计：各项目执行状态与进度汇总
- • 材料价格统计分析：材料价格趋势与对比分析
- • 自定义报表：支持按业务需求配置个性化统计报表 （单位工程经济指标）
（分部分项经济指标）
五、小结：招投标代理机构的数字化核心——“随机、保密、可追溯”
招投标代理和造价咨询行业，管理的核心不是“管人”，而是**“管流程的规范性和信息的保密性”**。
专家抽取公不公平、项目进度清不清楚、造价指标有没有积累——这些看似基础的管理需求，在传统模式下恰恰最难保证。
华建联这套系统的核心价值，就是把这几个关键环节用系统管起来：
- • 专家抽取，算法保证随机，回避条件自动过滤——不是“谁抽的专家”而是“系统怎么抽的”；
- • 评标名单，保密打印+信息屏蔽——敏感信息在开标前被系统“锁住”；
- • 项目状态，统一看板实时可见——管理者打开系统就知道“各项目做到哪了”；
- • 造价指标，用过的数据沉淀下来——下次做同类项目不用从头查。
对于招投标代理机构来说，系统带来的效率提升固然重要，但更关键的是“合规性”和“公信力”——而这套系统正在做的，就是让“合规”和“公信力”从口号变成系统的默认配置。
数字化不是选择题，而是招投标代理与造价咨询机构实现规范化管理、提升公信力的必答题。乐图软件是面向制造业的数字化解决方案服务商，不只是交付单一模块，而是围绕生产、仓储、供应链、研发、客户管理、成本核算和经营协同提供流程梳理、系统搭建、现场落地到持续迭代的一整套服务；云表作为乐图数字化底座，为表单、流程、数据关联、移动端和多系统集成提供支撑。本文案例说明的是招投标代理机构把专家抽取、项目跟踪、造价指标沉淀等关键环节纳入统一平台的落地思路：随机抽取算法保证公平、保密打印与信息屏蔽守住保密底线、指标库让历史数据持续复用，让“合规”与“公信力”从口号变成系统的默认配置；不同机构的业务范围、项目规模和信息化基础不同，实际效果需结合自身场景评估。如果企业正面临同类招投标与项目管理数字化挑战，可联系乐图专家团队进行业务诊断与方案演示。